在中国女性内衣消费的共性决策要素中,对于产品本身的需求可归纳为:消费者对品质关注度提升,价格关注度坚挺,概括来说便是“质价比”。相对于性价比,质价比对产品品质,提出了更高的要求,既要价格实惠,又要产品优质。
中国内衣市场正掀起一场围绕“舒适”展开的转型升级运动。新锐本土品牌抓住细分需求强势崛起,传统龙头品牌进行华丽转型,内衣赛道正迎来一个发展的绝佳时期。
内衣被称为人的“第二层”皮肤,是指贴身穿的衣物,内衣行业是指从事内衣的设计、生产、加工及销售,集商业、贸易于一体的行业,其是服装业的一个重要组成部分。一般来看,广义的女士内衣包括文胸、紧身衣、腰封、内裤、紧身裤、睡衣、汗衫、晨衣、浴衣及换妆用披衫等,甚至包括袜子;而狭义的女士内衣仅包括文胸、三角裤、紧身衣、紧身裤等。中国女士内衣产品主要包括基础内衣、功能内衣等。
在中国女性内衣消费的共性决策要素中,对于产品本身的需求可归纳为:消费者对品质关注度提升,价格关注度坚挺,概括来说便是“质价比”。相对于性价比,质价比对产品品质,提出了更高的要求,既要价格实惠,又要产品优质。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内女性内衣行业发展趋势及发展策略研究报告》显示:
2021年中国女性内衣销售约1,200亿元,2023-2026年每年将有5-8%的增速,预计2026年达到2,000亿元左右。
中国女性内衣市场有3000多个品牌,呈高度分散化竞争格局。按品牌背景可分为本土品牌和国际品牌,国际品牌凭借设计/工艺/品牌势能等在中国高端市场占据比较优势,但普遍与大众市场距离较远,尤其自电商兴起、国货崛起以来,本土品牌的话语权不断增强。
而从品牌生命力视角,由两类企业值得重点关注,一是以上市公司为代表的领军品牌,二是新消费浪潮中崛起的新锐势力。面对国内市场白热化竞争,领军品牌受益于历史积淀,品牌资产与势能的转化空间更大;新锐实力善于把握消费趋势,容易爆红出圈。
长期以来,中国女性内衣行业同质化竞争严重,导致大部分品牌在消费者心智中差异化不足,可替代性较强。在日益分化的消费需求倒逼之下,越来越多行业玩家开始重视差异化价值主张,战略上积极求新求变。做好品类规划是践行差异化战略的第一步。
中国经济社会运行渐趋正常,消费市场持续复苏、势头向好,中高端生活方式消费回归实体店,尽管未来依然面临需求不振等困难,但是中国拥有14亿人口的消费大市场的基本盘没有变,中国经济韧性增长的基本面没有变,人们对高品质内衣刚需消费升级的趋势没有变,中长期来看,中国内衣市场依然具有较大的市场空间。
从女性的购买偏好来看,线上已成为中国女性购买内衣的主要渠道。2021年有40.2%的女性倾向于网购内衣,其中25-34岁群体偏好程度最高,达47.2%;同时品牌独立门店和百货专柜等线下渠道仍不可忽视,尤其在45岁及以上的成性中占据一定地位。优秀的品牌商需要针对线上线下不同群体的需求,通过渠道融合提升用户粘性。
过去,女性内衣市场注重性感功能,而舒适度被忽略。但是,随着女性意识的觉醒和“她经济”时代的到来,女性越来越关注自身需求,新一代女性消费者对内衣的消费偏好,正向注重实用性和舒适性转变。
调研显示,超过五成的用户倾向购买国内平价品牌,因此,覆盖最广泛用户需求的国民级品牌将有更大的成长空间。国民级品牌应具备中国品牌基因、国民心智认同、国民需求匹配及国民用户覆盖四个基本内核。
购买力升级和消费理念转变促使中国整体消费格局往多元化发展,随着女性内衣消费需求不断分化、增长和延伸,她们选择内衣产品时最看中“质价比”、购买体验流畅度和专业解决方案。
中国市场拥有爱慕、曼妮芬、华歌尔等知名品牌企业,他们历经多年的积累和沉淀,已经成为中国中高端内衣行业的头部企业,占据高端消费的主要份额,并不断创新,拓展更广阔发展空间;同时在互联网生态发展起来的一些新消费品牌,以其营销创新优势吸引着年轻消费群体,逐渐成为行业发展的新生力量。未来内衣行业将异彩纷呈,竞争愈加激烈,品牌持续胜出要比拼实力和创新。
纵观整个内衣市场,大多数品牌主集中在细分领域,只满足了部分消费人群的需求,而无法满足广大女性消费者的刚性需求。近7亿中国女性根据地域、年龄、收入、胸型及场景等不同需求,对内衣消费诉求与风格呈现多元分化,鉴于当下消费者更关注内衣实用价值,未来具备专业产品力和服务力的品牌将更具持久生命力。
显然拥有大众用户基础的大众品牌,赛道天花板更高,它们在市场体量、服务广度、 用户基数等维度更具优势,叠加我国女性内衣的需求空间持续释放,必将迎来更大的跨越式增长机会。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及女性内衣专业研究单位等公布和提供的大量资料。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内女性内衣行业发展趋势及发展策略研究报告》。
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